Pour FINADOC, il s'agit de la mise en oeuvre écrite des process de fonctionnement pour une haute qualité de service, orientée clients.
Nous avons été certifiés AFNOR ISO 22222 de 2014 à 2017, et par continuité, AFNOR en gestion de patrimoine de 2018 à 2023. Nous avons volontairement abandonné cette certification (en S2 2023) car l'application française était bien en deçà de nos pratiques et de nos attentes (l'AFNOR n'a pas écouté nos commentaires ces dernières années).
Au quotidien, tous nos process sont écrits, structurés, et appliqués, process qualité, process métiers, process administratifs, process clients, process de cyber-sécurité, etc. Cela nous contraint à jamais nous "reposer sur nos lauriers", et à garder une exigence au quotidien, sans relâche.
En finances et gestion de patrimoine, il est important pour nous de rester focalisé sur les points suivants :
Formation continue en finances, placements, fiscalité, patrimoine..
Exigence vis-à-vis des clients et des fournisseurs
Qualité dans les process de mise en oeuvre
Conseil financier et patrimonial pertinent, global, impartial
Principes de l'ISO 26000 que nous appliquons à notre niveau (sans être certifié) :
En RSE / ISR, il s'agit de mettre le métier, l'éthique, et la déontologie au meilleur niveau. Notre démarche est de mettre la finance des investisseurs à un niveau de responsabilité irréprochable, conduisant une éthique irréprochable, tant en amont qu'en aval de la relation client. Notre charte reprend les grandes orientations de la norme.
Lire la Charte RSE / ISR
