FINADOC ACTIONNAL est l'un des rares conseillers en gestion de patrimoine en France à avoir obtenu la certification par AFNOR qui a mandaté un organisme indépendant.
Cette certification est le fruit d'un travail d'exigence, de transparence, de moyens au profit exclusif des clients, et ce dans une vision de long terme.
CERTIFICAT AFNOR ici
AFAQ Certification : « Marque leader de certification et d'évaluation de systèmes de management, de services, de compétences métiers, de produits en France ».
AFNOR : « Association Française de la Normalisation ».
En finances et gestion de patrimoine, il est important pour nous de rester focalisé sur les points suivants :
Formation continue en finances, placements, fiscalité, patrimoine..
Exigence vis-à-vis des clients et des fournisseurs
Qualité dans les process de mise en oeuvre
Conseil financier et patrimonial pertinent, global, impartial
Principes issus de l'ISO 26000
En RSE / ISR, il s'agit de mettre le métier, l'éthique, et la déontologie au meilleur niveau. Notre démarche est de mettre la finance des investisseurs à un niveau de responsabilité irréprochable, conduisant une éthique irréprochable, tant en amont qu'en aval de la relation client. Notre charte reprend les grandes orientations de la norme.
Lire la Charte RSE / ISR
