INNOVATIONS ET OUTILS DEDIES.
Insatisfait des outils de reporting des assureurs et banques, depuis 15 ans, nous avons initié un lourd programme de développement en interne, dans le seul objectif de répondre aux clients, en termes d'organisation patrimoniale efficace. La fiabilité a été renforcée par l'IA en 2026 sur tous nos outils.
1. Carte patrimoniale à 360°
Pour comprendre, analyser et agir sur le patrimoine d'ensemble, en toute cohérence, en reliant entre eux des sujets qui seuls n'auraient pas d'utilité. Nous savons historiser visuellement tous les changements intervenus. Une vraie mémoire patrimoniale.
2. Reportings décisionnels
Sous forme de graphiques dynamiques, et reprenant, par exemple, l'historisation du risque moyen pondéré, les statistiques complètes et utiles des fonds de placements, et une consolidation unique.
3. IA
En décembre 2024, nous avons fait entrer l'IA après une phase de test et s'être assuré de la confidentialité des données (via l'API d'OpenAI qui garantit cette confidentialité versus l'outil classique ; strictement aucune donnée client ne sort de notre informatique). Nos allocations d'actifs sont étalonnés depuis juillet 2026 par un process rigoureux que nous avons donné à l'IA, et une fonctionnalité unique (géniale même) pour savoir où investir.
4. Transparisation maximale
Frais moyens, secteurs, zones pays, performances absolues, etc. pondérés des montants.
5. Mesure de la qualité des performances passées
des opcvm, sur un algorithme unique, multi-critères pour mesurer la fiabilité et la constance des performances absolues (pas relatives).
6. Prédictabilité des opcvm
Nous notons les opcvm pour savoir s'ils sont adaptés au futur, grâce à notre approche smart data et des centaines de critères prévisionnels.
7. Graphiques prévisionnels
Pour comprendre où l'on va. Cf. Prévisions financières ICI
8. Edition de book client
avec les actifs de tous horizons, des graphiques, le suivi, les répartitions, l'organisation, la carte patrimoniale, le suivi des objectifs, etc. Notre système l'édite automatiquement en un clic. Un book très complet et unique.
