INNOVATIONS ET OUTILS DEDIES.
Insatisfait des outils de reporting des assureurs et banques, depuis 15 ans, nous avons initié un lourd programme de développement en interne, dans le seul objectif de répondre aux clients, en termes d'organisation patrimoniale efficace. La fiabilité a été renforcée par l'IA en 2026 sur tous nos outils.
1. Carte patrimoniale à 360°
Pour comprendre, analyser et agir sur le patrimoine d'ensemble, en toute cohérence, en reliant entre eux des sujets qui seuls n'auraient pas d'utilité. Nous savons historiser visuellement tous les changements intervenus. Une vraie mémoire patrimoniale.
2. Reportings décisionnels
Sous forme de graphiques dynamiques, et reprenant, par exemple, l'historisation du risque moyen pondéré, les statistiques complètes et utiles des fonds de placements, et une consolidation unique.
3. IA : Quantelia
Site web dédié
Quantelia éclaire l’allocation d’actifs par une analyse structurée de sources économiques et financières de référence.
L’outil met les informations en perspective pour soutenir des décisions documentées, sans biais personnel, émotionnel ou commercial.
L’expertise Finadoc demeure au centre de la lecture, du dialogue et de la décision finale pour chaque client.
4. Transparisation maximale
Frais moyens, secteurs, zones pays, performances absolues, etc. pondérés des montants.
5. Mesure de la qualité des performances passées
des opcvm, sur un algorithme unique, multi-critères pour mesurer la fiabilité et la constance des performances absolues (pas relatives).
6. Prédictabilité des opcvm
Nous notons les opcvm pour savoir s'ils sont adaptés au futur, grâce à notre approche smart data et des centaines de critères prévisionnels.
7. Graphiques prévisionnels
Pour comprendre où l'on va. Cf. Prévisions financières ICI
8. Edition de book client
avec les actifs de tous horizons, des graphiques, le suivi, les répartitions, l'organisation, la carte patrimoniale, le suivi des objectifs, etc. Notre système l'édite automatiquement en un clic. Un book très complet et unique.
