Vocabulaire de base :
RSE : Responsabilité Sociale (ou Sociétale) et Environnementale
ISR : branche de la RSE en finance. Investissements Socialement Responsables
ESG : axes de travail de l'ISR. Environnement, Social, Gouvernance
Lire notre document ISR et ISO 26 000 (tableaux en 5 pages et fonds disponibles)
Lire notre Note ISR (09 2017 - Intégration d'une démarche ISR dans les portefeuilles)
La logique de long terme que nous mettons en oeuvre se concrétise par des actions simples, responsables, respectueuses des clients. Anticiper, c'est limiter les risques, bien informer également. Nous préconisons une écologie réelle de la gestion de patrimoine totalement conciliable avec la sphère financière. Priorité à la transparence, priorité aux objectifs individualisés des objectifs des clients.
L'Investissement Socialement Responsable repose plusieurs critères gérés au quotidien, dont :
Valeurs d'écologie et d'économie (énergie, papier, ...)
Investissements répondant à une gestion normale du patrimoine (éviter les excès des banques)
Lisibilité financière (offre de gestion, reporting)
Transparence (frais, pédagogie, explications)
Démarche clientèle respectueuse des personnes, de leurs volontés et objectifs
Priorité au conseil et non aux commissions financières
Accréditations auprès des autorités réglementaires
Contrôle interne permanent
Vision à long terme
Offre ISR sous forme d'OPCVM (en direct ou assurance-vie)
La RSE, Responsabilité Sociétale de l'Entreprise, est pour nous une éthique d'implication professionnelle, répondre aux courriers de demandes "normales", donner du temps si nécessaire, et pérenniser le modèle français de l'entreprise familiale. Mais aussi donner du temps dans le domaine de la formation (actionnariat, finances, médiation.).
