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1. Un patrimoine se préserve et se développe au fil des ans. Il comporte une responsabilité personnelle de suivi et de bonne gestion. A suivre entre 2 à 6 fois par an (évolution passée, perspectives, cohérence, objectifs).

2. La finance et les placements semblent complexes et hors des réalités. C'est en partie vrai. Aussi, Finadoc travaille sur des placements concrets et le plus en lien avec la réalité économique.

3. La réglementation internationale impose un vrai formalisme (suivi, justificatifs, adéquation, transparence) et cela va encore s'accroître.

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UN REGARD ETHIQUE



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UN PEU D'HUMOUR DE GABS